此剧讲述了一伙行走在城乡接合部的城市边缘人物，他们有严格的内部纪律，人员分工明确，只骗不偷，他们甚至瞧不起小偷，认为小偷没有艺术含量，只是靠三只手泊来不义之财的走兽而已。几年前，赵宁（赵宁 饰）的父亲就是被骗子骗光所有财产，最后债台高筑被迫自杀，赵宁决定以其人之道还治其人之身，于是小小年纪涉入险恶江

民国初期，军阀混乱，玄术界争斗不休。制霸南洋的萨摩邪师以一己之私重启禁术，不远万里来到聚阴之地“巫狼山”，把内怀有身孕的母狼作为培养魁蛊婴的孕体，以处子之血喂食，用蛇蝎虫蚁炼化。嗜血残暴的魁蛊婴在萨摩邪师的控制下残虐村民、杀人成性。为保全镇平安，九叔带着徒弟与萨摩邪师斗智斗勇，而这背后又藏着哪些不为

抗战后期，日寇败局已定，他们决定在香港修建潜艇基地做最后的抵抗。入伍前学建筑工程的少佐左滕（赵文瑄 饰）负责基地的技术工作，黑寿（王国京 饰）大尉担任基地的安全警卫。中立国货轮“玛丽大婶”号被日军强行征用，船上的水手被押往基地做劳工，其中有水手何伟力（夏军 饰）及妻子郑玲（蒋竹菁 饰）以及女友徐美丽