在传说中英雄辈出的年代，彪悍的西米里族英雄柯南（阿诺德·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）为了让心爱的瓦莱里亚复活，只得接受了异族女王塔拉米斯的要求，陪伴女王的侄女珍娜取得魔法钥匙“邪恶之心”。珍娜是远古卷轴上记载的天选之人，只有她才能得到钥匙，开启传说中的宝藏，而塔拉米斯的

担当某广告公司主管职务的马科尔斯（Eddie Murphy 艾迪•墨菲 饰）是一位英俊潇洒、事业爱情双得意的黑人男子。他的风度翩翩和温文尔雅是无数妙龄女郎投怀送抱，也正因为如此，马科尔斯与每位女郎的爱情犹如暴风骤雨一般来的激烈，却很快无影无踪。

这次，007（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）在西伯利亚死亡的英国特工身上找到了科技秘密“微晶硒”之后，发现这个样品与英国的样品一样，证明克格勃的间谍肯定混进了英国的高科技研究秘密领域。于是，007奉命去调查在进行高科技研究的富商佐林（克里斯托弗•沃肯 Chri stopher Walken