阿南是一名偷车高手，因一次失手，遭警方追捕入狱。出狱后阿南决心重新做人。阿忠苦苦哀求，南再度出山。在交易中遭警察截查，南再次入狱。在狱中阿南知妻子被阿忠强暴而坠楼身亡，便同意警方要求做卧底，潜入匪帮。在阿南协助下，成功将匪头拘捕，南从此远走他乡。

特警组干探阿杰是罪恶克星，但他妹妹却死于软性毒品，阿杰伤心之余，决心转移到环头警署，全力打击毒贩，将毒祸清除，期间与毒枭阿龙结下不解的仇怨。但阿杰在某次执行任务时，无意中救了龙的妹妹阿敏，敏是软性毒品受害者，杰帮助敏脱离罪恶行列，重新做人，而敏对杰留下好感，便听从杰的劝告去改过，二人朝夕相处，情愫渐

阿成因经常非法赛车而输得一身债，女友阿敏也被迫靠出卖肉体偿还债务，但始终未能还清。在走投无路下，他为悍匪沙胆效力。在一次打劫行动中，阿成协助沙胆摆脱警方包围，沙胆重赏他，成把钱乱花，引起警方注意，调查下得知他与劫案有关，警方要求他作污点证人及作饵来缉捕沙胆。沙胆在联络成时被警方追捕，认定成出卖自己，

记总督察李铁柱，接手调查一单有关警员与黑社会勾结的案件、目标人物是重案组探长黄振雄与他手下的一班探员。雄由于得到黑社会之助而破不少案件，但亦收受黑社会之利益而有违法纪，李铁柱欲搜集雄等人之罪证，但由于雄亦是干练之警务人员，擅于隐藏罪证来逃避法律的制裁，所以李一时间不能将雄绳之于法。其后有新加入队长名

桂治洪“邪”三部曲之首。