满州，日本关东军情报部内先后潜入几批人，一时枪声大作，硝烟过后，日军发现藏于密室的机密档案已消失……而此时装机密文件的黑箱子却在几个黑衣人手中爆炸，日本特务机关头子藤田大佐面带微笑地布置追捕行动，经过此次周密的诱饵行动，几利将各方面驻满州的地下组织/间谍机关一网打尽，为军部即将执行的计划铺平了道路。

根据琼瑶小说《浪花》改编。刚从一段痛苦婚姻中解脱出来的女面家秦雨秋带着自己的作品《浪花》来到“云涛”画廊，画廊老板贺俊之十分赞赏雨秋在画中表现的生命的意境。两人初次见面，就互生好感，如逢知音。贺俊之的儿子贺子健是台湾大学的学生，在偶然的机会里结识了秦雨秋的外甥女晓妍，对她一见钟情。活泼的晓妍虽然也非