掌管着桑家事业的桑文薏（林凤娇 饰），与妹妹桑文珊（恬妞 饰）相依为生，家中还有彭管家阿德（葛香亭 饰）与佣人健次（王德志 饰）和他怀孕的老婆阿梅（沈时华 饰）。某天，文薏与文珊在骑马的途中，遇见新来的大胡子邻居莫迪卡（秦汉 饰）。虽然莫迪卡耿直粗鲁的态度，让高傲的桑文薏感到不悦，却也吸引了她的注意

1945年4月23日中共七大开幕，毛泽东所做的的七大政治报告《论联合政府》引起了全国进步民主人士的热烈反响。