黄嘉伟曾是一个名导演，自拍了部「蚀死老细」的电影后，不断没工开。就在死路的时分，遇见老冤家波哥，嘉伟建议波哥投资开拍电影，波哥大感与趣，不外却要拍一部有「卡士」的 禁片。嘉伟想出骗大明星陈文乐及Sa。Sa拍一部文艺片，暗里以脱【《黑眼圈》短评：0分！4/4/2007 9:30pm Cultural

本片讲述了发生在这个时代年轻人身上的种种不正常的心理状况……阿lock（李灿森饰）梦想成为执法者，可惜因为有纹身无法成为警察，于是他拿着一个可以以假乱真的警员证，陶醉在冒充警员的幻想中；刀仔（海俊杰饰）仇视一切丑恶现象而导致心理出现异常，他认定自己是杀手，逼迫自己进入暴力世界，以杀人满足内心追求的境

Leslie天性孤独，在朋友鼓励下参加了歌唱比赛得到作曲家米高的赏识，从此踏上歌手之路的Leslie得初恋情人毛毛扶持，才捱过一段艰难的日子，可惜最后以分手收场。情场失意的Leslie在事业上看见曙光，经理人芬姐助他事业起飞。同时，他亦遇上了同性爱人Daffy开展了二十年的感情。世事多变，就在丰收期